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A automação de processos e a digitalização são mais cruciais para a sua instituição financeira do que você imagina. Com o volume crescente de dados e informações que manejamos diariamente, a falta de um sistema automatizado e digitalizado bem estruturado pode gerar perdas significativas a longo prazo.
Para ilustrar, vamos considerar um exemplo simples: imagine que sua instituição adquiriu uma nova base de clientes com aproximadamente 30 mil pessoas. Os cadastros desses novos clientes precisam ser processados em menos de 30 dias. Consegue imaginar a estrutura necessária para realizar todo esse trabalho? O custo envolvido? E o risco de não atender adequadamente às necessidades desses novos clientes?
A automação de processos e a digitalização surgem exatamente para reestruturar essa rotina de forma eficiente. Veja abaixo alguns exemplos de automação e os benefícios que sua empresa pode alcançar.
O que é automação de um processo?
Automação de processos é o uso de tecnologia para automatizar tarefas que antes eram realizadas manualmente, integrando dados e sistemas para aumentar a produtividade e eficiência.
Essa estratégia pode ser aplicada em diversas áreas do negócio e não necessariamente substitui o trabalho humano, mas complementa e otimiza a execução das atividades.
Por onde começar?
Para realizar a automação de processos, é preciso mapear as atividades manuais que podem ser automatizadas, identificar as ferramentas tecnológicas adequadas e integrá-las aos sistemas existentes.
O próximo passo é configurar esses sistemas para que executem as tarefas de forma autônoma, sempre monitorando e ajustando conforme necessário para garantir eficiência e produtividade contínuas.
Quais são os tipos de automação?
No setor financeiro, os principais tipos de automação incluem:
- Scripts: utilizados para automatizar tarefas específicas através de instruções pré-escritas, conduzindo rotinas de atividades de forma sequencial e eficiente, como a geração de relatórios ou a atualização de registros.
- RPA (Robotic Process Automation): automação de processos repetitivos e rotineiros por meio de softwares robóticos, que permitem a execução de tarefas como o processamento de transações ou a reconciliação de contas de forma automatizada.
- URA (Unidade de Resposta Audível): semelhante a um chatbot, mas com respostas em áudio, utilizado para automatizar e agilizar o atendimento ao cliente em call centers, respondendo a perguntas comuns e redirecionando chamadas quando necessário.
- Chatbots: programas que interagem com os clientes em tempo real, oferecendo atendimento personalizado via chat, muitas vezes integrados a plataformas de redes sociais ou ao site da empresa para responder a consultas financeiras e realizar operações simples.
- Hiperautomação: combinação de várias ferramentas de automação para substituir capacidades humanas em processos complexos. No setor financeiro, pode incluir a integração de RPA, BPMS, e inteligência artificial para otimizar desde o atendimento ao cliente até a gestão de ativos.
- BPMS (Business Process Management Systems): sistemas que automatizam e gerenciam processos empresariais, permitindo a definição, execução, análise e otimização de processos como a abertura de contas ou a aprovação de crédito, focando na eficiência e controle operacional.
Benefícios da automação de processos
Com a automação, os custos e riscos operacionais caem drasticamente. Não será necessário montar uma equipe numerosa, pois o processo será realizado por meio de recursos tecnológicos avançados, aumentando a eficiência operacional com uma base de dados totalmente integrada ao sistema.
Atendimento personalizado
Com uma base de dados bem estruturada, o atendimento ao cliente não só se torna mais eficiente, mas também mais personalizado.
A automação permite oferecer um suporte que leva em conta as particularidades e preferências de cada cliente, promovendo uma exclusividade que poucas equipes conseguem atingir. Esse nível de atendimento só é possível graças à automação dos processos de cadastramento.
Ganho de escalabilidade
Um processo automatizado permite à sua instituição crescer de forma escalável. Com a melhoria nos processos de atendimento, é natural que ocorram picos de produção. Para evitar erros frequentes durante esses períodos, é essencial ter uma integração de dados robusta e bem-feita.
Soluções de automação
Na Evertec + Sinqia, somos especialistas em automação de processos e digitalização, sempre buscando a excelência contínua nesses serviços. Oferecemos soluções como o S-Works e Atomics, que atendem plenamente às necessidades da sua instituição financeira.
O S-Works é capaz de automatizar processos de onboarding, formalização, sinistros e mais. Já o Atomics se destaca como uma ferramenta completa para análise e validação inteligente de documentos.
Nosso objetivo é garantir que nossos clientes alcancem maior eficiência em seus processos, permitindo que suas equipes de suporte ofereçam um atendimento de excelência, muito acima dos padrões de mercado.
Em um mercado tão competitivo, oferecer um serviço que combine praticidade, personalização e agilidade é fundamental. A automação de processos e a digitalização são ferramentas indispensáveis para melhorar a performance da sua instituição e proporcionar um atendimento superior.
Entre em contato com os nossos especialistas para saber mais sobre as nossas soluções para automação de processos!
